最近的ChatGPT大火，除了模型本身所带来的红利，还有模型需求的增加所带来的计算能力的提高，因此预计将带来半导体和芯片需求的指数级增长。

ChatGPT热潮席卷全球。ChatGPT （聊天生成预训练的Transformer）是OpenAI在2022年12月推出的一个对话AI模型。推出以来受到广泛关注。其月活跃用户在2023年1月达到了1亿，是历史上增长最快的月度活跃用户。消费者应用程序的。

ChatGPT主要以问答为主，但与其他问答类人工智能产品不同的是，它拥有训练集中的所有知识，具有语言生成能力，可以实现拟人化沟通，而不仅仅是天猫精灵、小艾等其他人工智能的产品问答模式。。基于问答模式，ChatGPT可以执行推理、代码编写、文本创建等。这种特殊的优势和用户体验极大地增加了应用场景的流量。 

▲芯片需求=体积×芯片价格

1）数量：AIGC带来的新场景原有场景流量大幅增加。

1.从技术原理来看：ChatGPT是基于GPT3.5架构开发的对话AI模型。学习），从而实现能力的进化。GPT是一种著名的自然语言处理模型，它是基于Transformer技术的。随着模型的不断迭代，层数也会增加，对计算能力的需求也会增加。。

② 从运行条件来看:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据模型算法计算能力。其中，培训数据市场广阔，技术壁垒低，投入足够的人力、物力、财力后即可获得。。基本模型和模型调优对计算能力的要求不高，但获得ChatGPT功能需要对基本模型进行大规模预训练，而存储知识的能力来自1750亿个参数，需要大量的计算能力。因此，计算能力是ChatGPT运行的关键。

2）价格：高端芯片的需求将带动平均的芯片价格。

购买顶级Nvidia GPU的成本为8万元，GPU服务器的成本通常超过400,000元。对于ChatGPT来说，至少需要数万片Nvidia GPU A100来支持其计算基础设施，一次模型培训的成本超过1200万美元。

芯片市场的角度来看，芯片需求的快速增加将进一步提高平均芯片价格。目前，OpenAI已经推出了20美元/月的订阅模式， 电子元器件采购网 初步构建了高质量的订阅业务模式，未来继续拓展的能力将大幅提升。

"英雄背后"由GPU或CPU FPGA等计算能力支持。

1）GPU可支持强大的计算能力要求。具体来说，从人工智能模型构建的角度来看：第一阶段是构建具有超大计算能力和数据的预训练模型。第二阶段是在预先训练好的模型上进行有针对性的训练。由于其并行计算能力，GPU兼容训练和推理，因此目前得到了广泛的应用。ChatGPT培训模式至少导入了1万个英伟达GPU（曾经风靡一时的AlphaGO只需要8个GPU），推理部分使用微软的蔚蓝云服务也需要GPU操作。因此，ChatGPT的火爆崛起可见于对GPU的需求。

2）等待CPU FPGA。从深度学习的角度来看，虽然GPU是最适合深度学习应用的芯片，但CPU和FPGA的。FPGA芯片作为可编程芯片，可以针对特定功能进行扩展，在AI模型构建的第二阶段具有一定的发展空间。但是，FPGA要想现深度学习功能，需要与CPU相结合，才能应用到深度学习模型中，也能达到巨大的计算能力要求。。

3）云计算依靠光模块实现设备互联。人工智能模型正在向ChatGPT领导的大规模语言模型发展，推动数据传输量和计算能力的增长。随着数据传输量的增长，光模块作为数据中心设备互联互通的载体，需求量也相应增加。2。此外，随着计算能力的提高和能耗的增加，制造商寻求降低能耗的解决方案，促进低能耗光模块的发展。

结论：ChatGPT是一个新兴的超级智能对话人工智能产品。无论是从技术原理还是运行条件来看，ChatGPT都需要强大的计算能力作为支撑，这将带动场景流量的大幅提升。此外，ChatGPT对高端芯片的需求也有所增加。也会带动芯片的平均价格，量价齐升会导致芯片的需求激增。面对指数级增长的计算能力和数据传输需求，能够提供它们的GPU或CPU FPGA芯片制造商和光模块制造商将很快迎来蓝海市场。

看好国产芯片GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链芯片供应商

① GPU：海光信息(54.160, 6.93, 14.67%)、景嘉微(80.170, 11.28, 16.37%)

② CPU：龙芯中科(111.960, 5.46, 5.13%)、中国长城(13.210, 0.65, 5.18%)

③ FPGA：安路科技(68.040, 2.96, 4.55%)、复旦微电(69.030, 0.74, 1.08%)、紫光股份(24.350, 1.41, 6.15%)

④ AI芯片：寒武纪(79.000, 4.20, 5.61%)、澜起科技(58.580, 1.45, 2.54%)

⑤ 光模块：德科立(55.410, 3.70, 7.16%)、天孚通信(36.300, 3.58, 10.94%)、中际旭创(34.550, 1.45, 4.38%)

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